Торговая сессия прошла без неожиданностей и негативных новостей. Некоторые аналитики даже увидели снижение фактора геополитики на нашем фондовом рынке, наверное, из-за роста голубых фишек. Тяжелые компании помогли индексу Московской биржи вырасти на 📈+0,78% до 3 051,76 пункта.

Обновленная российская компания Яндекс с тикером YDEX вернулась на торги на Московскую биржу после полуторамесячного перерыва. Инвесторы соскучились по бумагам и в первые минуты торгов цена подскочила до 4 540 рублей. Но любая вернувшаяся бумага должна отразить в своих котировках тот месяц падения индекса Московской биржи, поэтому к закрытию основной торговой сессии цена акций опустилась до 4 112 рублей. При этом акции Яндекса занимают первое место по оборотам внутри индекса — объем торгов на 18:40 составлял 21,2 млрд. рублей.

На фоне роста биржевых цен на газ в Европе почти на 2% растут и акции Газпрома на соразмерные 📈+2,0%, при этом цены на газ еще очень далеки даже до средних цен 2023 года. Бумаги активно поддерживают индекс Мосбиржи, но могут также легко и обвалить его.

Вчерашний запал у инвесторов закончился и сегодня мы наблюдаем вялотекущую волатильность, связанную с предстоящим заседанием совета директоров Центробанка по ключевой ставке. Старожилы фондового рынка ждут 18%, более прогрессивные инвесторы не брезгуют предполагать более высокий уровень ключевой ставки. Пятница и Набиуллина всё расставит по своим местам, а сегодня индекс Московской биржи слегка подрос на 📈+0,11%.

ВТБ 📈+0,9% отчитался о финансовый результатах за 1 полугодие. Чистая прибыль составила 135,6 млрд. рублей, показав снижение год к году на 4%. При этом за июнь банк заработал рекордные 76,3 млрд. рублей. Также банк предоставил гарантию в размере 1,1 млрд. рублей на строительство и реконструкцию участков автодороги А-370 «Уссури» между Хабаровском и Владивостоком.

ММК в четверг планирует опубликовать финансовые итоги 1 полугодия 2024 года, а также в след за Северсталью совет директоров металлурга может дать рекомендации по дивидендам. Потенциальный возврат к ежеквартальной выплате дивидендов — сильный фактор роста для акций, но сегодня только 📈+0,1%.

Новость о том, что нынешний Президент США Джозеф Байден сошел с гонки за второй срок, была позитивно воспринята нашим рынком. Аналитики и инвесторы видят в этом первые шаги по снижению геополитического давления. При этом многие понимают, что данный процесс может затянуться на годы. На рынке закончились дивидендные перипетии, осталось только решение ЦБ РФ, которое еще может притормозить рост российского фондового рынка. На нейтральном информационном фоне индекс Московской биржи показал рост на 📈+0,54% до 3 024,54 пункта.

Неделя дивидендов сменилась неделей отчетностей. Северсталь показала в 1 полугодии рост выручки по МСФО на 21% до 409,1 млрд. рублей, из которых на выручку 2 квартала приходится 220,4 млрд. рублей. Второй квартал ознаменовался снижением производства чугуна на 28% и стали на 20%. Поэтому рост выручки был поддержан реализацией прошлых запасов. Снижение производства найдет свой финансовый результат уже в 3 квартале. Также сегодня совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 31,06 рублей на одну акцию. Компания сегодня в лидерах падения на 📉-2,9%.

Тяжеловесы поддержали рынок, смягчив эффект от дивидендного гэпа Сургутнефтегаза. Это дало возможность индексу Московской биржи не только не упасть сильно и в очередной раз больно, но и спровоцировало рост фондового рынка на 📈+1,13% до 2 978,62 пункта.

Предпоследнее крупное и, наверное, самое ожидаемое событие этого года произошло. Акции Сургутнефтегаза очистились от дивидендной нагрузки. Дивиденды по обыкновенным акциям составили 0,85 рублей, по привилегированным — 12,19 рублей, что соответствует дивидендной доходности в 20%. На небольших дневных оборотах рынка объемы торгов префами Сургутнефтегаза составили 11,4 млрд. рублей по состоянию на 18:38 и заняли первое место по популярности. Префы к концу основной торговой сессии потеряли 📉-18,2%. Очевидно, что компания не сможет в ближайшие 2-3 месяца закрыть дивгэп.

Привилегированные акции Транснефти 📉-8,1% также очистились от дивидендной нагрузки в размере 177,20 рублей на одну акцию с дивидендной доходностью выше средней по рынку — 12%.

Тихий торговый день без закрытий реестров с крупными дивидендами и без особых информационных поводов дал возможность инвесторам выдохнуть и успокоиться, а индексу Московской биржи отыграть потери, правда к вечеру рост индекса замедлился до символических 📈+0,08%.

На рынок давят префы Сургутнефтегаза, которые сегодня последний день торгуются с дивидендами, но это не помешало им оказаться в лидерах падения с коррекцией на 📉-3,9%. Инвесторы готовятся заранее к большому дивидендному гэпу. А вы как думали с дивидендной доходностью под 19%?! На двоих доля Сургута в индексе составляет 6,4%, поэтому при отсутствии завтра поддержи от тяжеловесов фондовый рынок опять уйдет во все тяжкие.

АФК Система ушла в дивидендный гэп на 📉-3,0%. Просадка соизмерима с дивидендной доходностью в 2,4%, инвесторам будут выплачены дивиденды в размере 0,52 рубля на одну акцию.

ЛСР опубликовала хорошую отчётность за 1 полугодие. Продажи выросли на 25% год к году до 86 млрд.

Давление на рынки и индексы продолжается по тем же причинам, которые я описывал во вчерашнем посте. Основные бэнчмарки рынка продолжают снижение. Так, индекс государственных облигаций опустился до уровня февраля 2022 года, а индекс Московской биржи откатился до годовых минимумов — 2 913,48 пункта, скорректировавшись на 📉-2,01%.

В лидерах падения акции Магнита 📉-5,3%, которые сегодня торгуются очищенными от дивидендной нагрузки. Владельцы акций получат 412,13 рублей дивидендов на одну акцию, таким образом дивидендная доходность составила 6,6%. С начала года бумаги стали дешевле почти на 16%.

ВТБ вернулся на рынок после обратного сплита и очень быстро догнал уровень падения во время вынужденной паузы в торгах на прошлой неделе. Акции вышли на торги с новой укрупненной в 5 000 раз ценой в 100 рублей за бумагу и плавно скатились к отметке 92,7 рубля, то есть 📉-7,3%.

Производство золота у Селигдара в 1 полугодии выросло на 7% до 2 489 кг, производство меди взлетело на 67% до 949 тонн. Выручка от добытого золота выросла на 51% до 17,3 млрд. рублей, вся выручка от продажи металлов составила 20,8 млрд. рублей. Хочется отметить сильную отчетность золотодобытчика, но общая динамика рынка отразилась и на цене их акциях, которая снизилась на 📉-2,7%.

С утра продолжилась динамика падения, Сбербанк очистился от дивидендов и с его большим удельным весом в индексе другого расклада ожидать не приходилось. Но днем рынок стал откатывается после вчерашнего падения, что позволило индексу Московской биржи даже показать рост на 📈+0,55%. Я ожидал худшего сценария, но у нас впереди еще пятница, которая может полностью перечеркнуть сегодняшний рост.

В лидерах падения конечно же обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, ведь сегодня они торгуются без дивидендной нагрузки. До конца месяца инвесторы должны получить свои 33,3 рубля дивидендов на одну акцию, дивидендная доходность составила более 10%. Аналитики прогнозируют длительное закрытие гэпа — от одного до двух месяцев. Сегодня бумаги откатились на 📉-6,8% при рекордном объеме торгов выше 46 млрд. рублей на момент написания поста.

А вот акции ФосАгро, несмотря на первый торговый день без дивидендов, к закрытию торговой сессии показали рост на 📈+0,4%. Инвесторам хватило вчерашней сильной коррекции. Формально, бумаги закрыли дивидендный гэп за полдня. Дивидендная доходность данных выплат составила 5,5%, 309 рублей на одну акцию мы получим в ближайшую неделю-две.

Несмотря на то, что сегодня компании-тяжеловесы не закрывали реестры дивидендов, но общая волна продолжает двигаться в коррекционном направлении. Индекс Московской биржи снизился на почти рекордные 📉-2,56% до 2975,75 пункта. Пик коррекции должен прийтись на завтра, так как завтра закроются реестры на получение дивидендов Сбербанка. Повторюсь, сейчас важно соблюдать спокойствие и неделю-две не смотреть на динамику своих инвестиционных портфелей.

Второй день в лидерах падения акции Мосэнерго 📉-7,1%. При дивидендной доходности в 5,2% за два торговых дня акции потеряли почти 16,5%, поэтому быстрого закрытия гэпа не приходится ожидать.

Закрытие реестра дивидендов ФосАгро состоится только завтра, но большинство инвесторов стало готовиться к этому событию заранее. Мы видим, что бумаги за день уже потеряли 📉-5,3%. Дивиденды за 2023 год и 1 квартал 2024 составят 309 рублей за одну акцию. Дивидендная доходность составляет 5,2%.

Самолет опубликовал операционные итоги работы за 2 квартал 2024г.

Сегодня картина на рынке схожа с понедельником. Как я отмечал вчера по причине закрытия многих реестров по дивидендам рынок всю неделю будет находиться в техническом снижении. Этот период нам с вами надо просто пережить, не поддаваясь панике и не совершая глупостей. Индекс Московской биржи за день сократился на 📉-2,51% до 3 054,07 пункта.

Акции компании Татнефть очистились от дивидендной нагрузки. Компания выплатит 25,17 рублей дивидендов на одну акцию, что соответствует 3,7% дивидендной доходности. Компания выплачивает дивиденды несколько раз в год, поэтому доходность конкретной выплаты не велика. Обычно инвесторы получают выплату в течение 7-10 дней после отсечки. Префы Татнефти скорректировались на 📉-5,4%.

Аналогичную ситуацию мы видим по бумагам Роснефти. Дивиденд на одну акцию составит 29,01 рублей или порядка 5,2% дивидендной доходности. Акции компании подешевели на 📉-5,9%.

В лидерах падения акции Мосэнерго 📉-9,4%, правда из доля в индексе минимальна. Компания выплатит дивиденды в размере немногим более 0,16 рубля на одну акцию со «стандартной» дивидендной доходностью в размере 5,2%.

И эти продажи вписываются в целостную картину движения рынка на этой неделе. Потому что третий этап прохождения дивидендов компании всегда связан с закрытием реестров. А это значит, что впереди нас ждут эта и следующая неделя дивидендных гэпов, активных продаж, шортов и всего прочего, что вгоняет фондовый рынок страны в красное состояние. Все мои опасения подтвердились, даже Газпром не смог долго тащить... Марафон по просадке рынка стартовал со снижения индекса Московской биржи на 📉-0,53%. Пик просадки ожидается в четверг.

Новабев 📉-1,7% отчиталась о снижении отгрузки алкогольной продукции в 1 полугодии на 1,5% год к году. Торговая сеть ВинЛаб, входящая в структуру, нарастила объем продаж в 1 полугодии на 32,5%. Количество магазинов в июне достигло 1 810 единиц.

Газпром сообщил, что спрос на газ в нашей стране в июле был на пиковых значениях. В первой половине для компания вытягивала рынок как могла, а к 18:00 акции потеряли накопленный рост, но аукцион предзакрытия сотворил чудо 📈+0,4%.